オルガン／鈴木八郎 ドラム／工藤文雄
A-1.青空を両手に 2.シンキング・オブ・ユー・ベイビー 3.ダイアモンド・ヘッド 4.朝日のあたる家 5.ハート・オブ・ストーン 6.カレン
B-1.悲しき叫び 2.ゴールド・フィンガー 3.10番街の殺人 4.青い渚をぶっとばせ 5.クルーエルシー 6.逃亡者 再発CD 1994/07 [TOSHIBA/TOCT-8467]
A-4.朝日のあたる家
B-1.太陽の彼方に 2.キャラバン
A-1.ユア・ベイビー
B-1.ブルー・ジーンＮｏ１
A-1.真珠採り 2.ジェラシー
B-1.ラ・クンパルシータ 2.エル・チョクロ
A-1.女心の唄 2.忘れな草をあなたに
B-1.まつのき小唄 2.かえしておくれよ今すぐに
A-1.チェリー・ピンク・マンボ 2.タブー
B-1.キサス・キサス・キサス 2.花火
A-1.太陽の下の休日 4.ブルージーンズ・ブルース 6.カレン
B-2.１０番街の殺人 6.アイ・ゴー・トゥ・ピーセズ
再発CD 1998/01 [P-VAIN/PCD-1573]
A-1.逃亡者 2.ゲーム・オヴ・ラブ 3.雨に消えた思い 4.オン・ザ・ビーチ 5.ドンナ・ドンナ 6.若草の恋
B-1.クルエル・シー 2.クライング・イン・ザ・チャペル 3.夢のマリーナ号 4.かわいい小鳥 5.ある晴れた朝突然に 6.ユア・ベビー 再発CD 1989/06 [KING/194A-21]
A-1.007/ゴールドフィンガー 2.雨の想い出 3.スイムで行こう 4.カレン 5.青空に両手を 6.ドゥア・ディディ・ディディ
B-1.ダイヤモンド・ヘッド 2.朝日のあたる家 3.涙のギター 4.ミスター・ムーンライト 5.アイ・フィール・ファイン 6.のっぽのサリー 再発CD 1989/06 [KING/194A-21]
A-1.ジングル・ベル 3.ともしび 5.トロイカ
B-1.聖者の行進 4.もろびとこぞりて
再発CD 1998/10 [P-VAIN/PCD-1483]
同上
A-1.ホワイト・クリスマス 2.わらの中の七面鳥
B-1.きよしこの夜 2.別れのワルツ
A-1.涙のギター
B-1.雨の想い出
A-1.スキー・ア・ゴー・ゴー
B-1.悲しき旅路
A-1.かわいい小鳥 2.ドンナ・ドンナ
B-1.雨に消えた想い 2.500マイル
A-1.逃亡者 2.夢のマリーナ号
B-1.10番街の殺人 2.ダイヤモンド・ヘッド
A-1.遺憾に存じます
B-1.大冒険マーチ Vocal : 植木等
NHKの紅白にブルージンズ・カスタムを持ってバッキング
B-6.10番街の殺人
A-1.ヘルプ 2.レディ・テディ 7.キャラバン Vocal:内田裕也・尾藤イサオ
B-3.トゥティ・フルッティ 4.ビー・バップ・ア・ルーラ 5.朝日のあたる家 6.ハート・オブ・ストーン 7.クルーエル・シー 再発CD 1993/05 [TOSHIBA/TOCT-8021]
A-1.クルーエル・シー 2.急がば廻れ 3.ツイン・カット・アウト 4.アパッチ 5.007/ゴールドフィンガー 6.10番街の殺人
B-1.ダイヤモンド・ヘッド 2.夢のマリーナ号 3.パイプライン 4.スイムで行こう 5.真珠貝の歌 6.花火
再発CD 1990/09 [KING/KICS-2071]
A-1.津軽じょんがら節 2.さのさ 3.ソーラン節 4.黒田節 5.相馬盆唄 6.斉太郎節
B-1.おこさ節 2.よさこい節 3.会津磐梯山 4.木曽節 5.八木節 6.江戸子守歌
再発CD 1995/11 [KING/KICS-8080]
A-1.恋は紅いバラ
B-1.夜空の星 Vocal : 加山雄三
A-1.イブ・オブ・ディストラクション
B-1.若さをつかもう Vocal : 桜井五郎
A-1.かわいい小鳥
B-1.雨に消えた想い Vocal : ジミー時田