A-1.ダニー・ボーイ 2.サン・トワ・マミー 3.シノ・メ・モーロ 4.セ・シ・ボン 5.第三の男 6.ふたりの天使
B-1.バラ色の人生 2.セレソローサ 3.小雨降る路 4.ブーベの恋人 5.雪が降る 6.ラ・ノビア 再発CD 1996/10 [KING/KICS-8090]
A-1.組曲「三人瞽女流れ唄」 2.楢山節考
B-1.組曲「神祈」 2.組曲「日本花繚乱」
A-1.マイ・ライフ
B-1.ジョギング
華麗なる寺内タケシの世界Dからのカット、映画挿入歌
A-1.世界一周 2.この世の果てまで 3.セイリング 4.アンチェインド・メロディ 5.哀愁のトラジディ 6.マイ・ウエイ
B-1.マイ・ライフ 2.シェルブールの雨傘 3.スーパーマンのテーマ 4.ハワイの結婚式の歌 5.ジョギング 6.宇宙戦艦ヤマト(序曲〜ヤマト誕生)
A-1.宵待草 2.さくら貝の歌 3.ゴンドラの唄 4.浜辺の歌 5.忘れな草をあなたに 6.白い花の咲く頃 7.出船
B-1.船頭小唄 2.知床旅情 3.遠くへ行きたい 4.波浮の港 5.四季の歌 6.あざみの歌 7.荒城の月
A-1.かくれんぼ（川島和子）
B-1.かくれんぼ（インスト＆カラオケ）
メローにっぽんとは別テイク、NHK「みんなのうた」
A-1.サーフ・パック・ワイキキ 2.カリブ・ハリケーン 3.NAMEGAWA トロピカル 4.たそがれのエーゲ 5.想い出のサンタモニカ 6.マイアミ・ビーチ・ディスコ 7.灼熱のアカプルコ
B-1.哀愁のコートダジュール 2.ナッソーの冒険 3.リメンバー・オブ・ソチ 4.バッド・サーファー(ヨコハマ・ビーチ) 5.カリフォルニア・スィート 6.サモアの星(FOREVER STAR)
A-1.大都会 2.唇よ、熱く君を語れ 3.謝肉祭 4.Wake Up 5.TOKIO 6.異邦人 7.道化師のソネット
B-1.とまり木 2.舟歌 3.よせばいいのに 4.おれでよければ 5.おやじの海 6.日暮れ行き暮れ 7.おまえとふたり （通りがかりの）ゲスト：鈴木義之
A-1.日暮れ・行き暮れ
B-1.小さな名刺
A面のみ作・編曲
A-1.黒い瞳 2.二つのギター 3.赤いサラファン 4.カリンカ 5.カチューシャ 6.霧のカレリア
B-1.ヴォルガの舟歌 2.モスクワ郊外の夕べ 3.ポーリシュカ・ポーレ 4.トロイカ 5.すずらん〜ステンカ・ラージン〜黒い瞳〜一週間） 6.ともしび
A-1.ライダーズ・イン・ザ・スカイ 2.マイ・ボニー 3.朝日のあたる家 4.テキサスの黄色いバラ 5.峠の我が家 6.線路の仕事 7.インディアン・ラヴ・コール
B-1.いとしのクレメンタイン 2.谷間のともしび 3.淋しい草原に埋めないで 4.フォスター・メドレー（おおスザンナ〜懐かしの我がケンタッキーに家 〜スワニー河〜オールド・ブラック・ハート〜草競馬） 5.C&W名曲メドレー（ユア・テーチング・ハート〜テネシーワルツ〜カウライジャ
A-1.蔵太鼓 2.酒蔵太鼓
B-1.地吹雪雪太鼓 2.乱調
演奏）会津喜多方青年会 寺内タケシが作曲・監修
A-1.ルネッサンス
B-1.マシュラ
RENAISSANCE 復活からのカット
A-1.RENAISSANCE 復活 2.MASHURA 魔修羅 3.HIGHWAY PATROL 高速警察 4.AUTUMN 想多夢 5.SILK ROAD 異国道
B-1.MOVEMENT MYSTERY 動神秘 2.SHOMAKYO 笑魔境 3.HIGHLAND QUEEN 天界女 4.RISING SUN 輝昇陽 5.BLUE STAR 南十字星
A-1.レッツ・ゴー運命 2.未完成 3.ペルシャの市場にて 4.剣の舞 5.ハンガリアン舞曲 6.チゴイネルワイゼン 7.白鳥の湖 8.バンブル・ビー・ツイスト 9.ワイプ・アウト 10.朝日のあたる家 11.キャラバン 12.涙のギター 13.さすらいのギター
B-1.二人の銀座 2.京都の恋 3.十番街の殺人 4.ウォーク・ドント・ラン 5.アパッチ 6.ブルー・スター 7.越後獅子 8.ソーラン節 9.ノーエ節 10.斎太郎節 11.佐渡おけさ 12.花笠音頭 13.津軽じょんがら節
A-2.ダイヤモンド・ヘッド 3.サーフ・ライダー 4.太陽の彼方に 6.アパッチ 7.ウォーク・ドント・ラン
B-1.パイプ・ライン 2.十番街の殺人 4.サーフ・パーティ 5.ドライビング・ギター 6.青い渚をぶっとばせ 7.ブルー・スター 14曲中11曲がブルージーンズ、他はライジング・サン